Introdução
O mercado de consórcios vem apresentando um crescimento consistente e notável. Em 2022, o setor registrou um volume de créditos comercializados de R$ 252,09 bilhões, indicando um aumento de 13,4% em relação ao ano anterior. Esse ímpeto de crescimento se manteve no decorrer de 2023. Até novembro deste ano, o volume de créditos comercializados apresentou um acréscimo significativo, atingindo a marca de R$ 293,62 bilhões, o que representa um aumento de 25,6% em comparação ao mesmo período de 2022. Além disso, houve uma expansão no número de participantes ativos no mercado de crédito. Em novembro de 2023, o número de participantes ativos ascendeu a R$ 9,67 milhões, evidenciando um crescimento de 10,4% em relação a junho de 2022. Este aumento contínuo demonstra a força e a resiliência do setor de consórcios, mesmo em um contexto de variações econômicas e de taxa de juros.
Segmentação do Mercado de Consórcio e seus resultados em 2023
Vejamos algumas informações atualizadas sobre o mercado de consórcios no Brasil até Novembro de 2023, conforme os dados da assessoria econômica da ABAC:
Crescimento Geral do Mercado de Consórcios
O Sistema de Consórcios mostrou um robusto crescimento em 2023, com um salto expressivo para R$ 293,62 bilhões, um aumento de 25,6% em relação aos R$ 233,73 bilhões registrados de janeiro a novembro de 2022. Este avanço é notável, especialmente considerando que a taxa Selic fechou em 12,25% em novembro, demonstrando que a demanda por consórcios está crescendo independentemente das variações na taxa de juros.
Desempenho por Segmento:
Consórcio de Veículos Leves:
O segmento mais significativo em número de participantes ativos. Quase 585 mil contemplados, com mais de R$ 35 bilhões disponibilizados. Crescimento em vendas de novas cotas, participantes ativos e créditos comercializados.
Consórcio de Motocicletas:
Segundo maior em consorciados ativos. Quase R$ 11,5 bilhões em créditos disponibilizados. Aumento nas vendas de novas cotas e nos créditos comercializados.
Consórcio de Veículos Pesados:
Alta nas vendas de novas cotas, apesar da queda no setor de caminhões e máquinas agrícolas. Crescimento significativo em consorciados contemplados e créditos disponibilizados.
Consórcio de Imóveis:
Terceiro maior em participantes ativos. Alta de quase 20% em créditos disponibilizados.
Mais de 720 mil cotas comercializadas, totalizando mais de R$ 130 bilhões em créditos.
Consórcio de Eletroeletrônicos:
Continuação do crescimento, com alta acima de 40% no valor do tíquete médio. Aumento nos consorciados contemplados e créditos disponibilizados.
Consórcio de Serviços:
Mais de R$ 650 milhões injetados em variados setores. Avanços em tíquete médio, contemplações e créditos disponibilizados.
Esses dados mostram um crescimento contínuo e robusto do mercado de consórcios no Brasil em diversos segmentos, refletindo a crescente popularidade dessa modalidade de concessão de crédito no país.
Destaque ao Consórcio de Alto Valor Agregado
Contribuindo com os resultados acima, está a Territorial Inteligência em Créditos, que cada vez mais vem encontrando um Oceano Azul para navegar junto ao Mercado de Consórcios.
Isso ocorre pelo destacado trabalho realizado pelo seu Motor de Crédito e pela Rede de Franquia que atuam focados em Soluções Estratégicas e Inteligentes e, até mesmo Estruturadas, de Alto Valor Agregado, o que a possibilita afirmar, nas palavras do seu CEO founder que “Somos Diferentes“.
É importante notar que, como em qualquer consórcio, os participantes de um consórcio de alto valor agregado devem ser capazes de se comprometer com as parcelas ao longo do prazo do consórcio. Além disso, a contemplação no consórcio ocorre por meio de sorteio ou lance, portanto, não há garantia de imediata der acesso ao crédito (ressalvado os casos de aplicação de estratégias inteligentes, como as desenvolvidas pela Territorial Inteligência em Créditos, em que a probabilidade de contemplação em curtíssimo tempo, senão de imediato, são altíssimas, mas tudo sem se afirmar qualquer garantia, por respeito as normas e a ética).
O Consórcio de Alto Valor Agregado compreende não apenas aqueles clientes que desejam adquirir bens de alto valor, mas também uma outra gama de clientes. Estes outros são aqueles que consomem estratégias de crédito inteligentes que os permitem o uso de cartas de consórcio para maximização de capital para investimentos diversos, isto é, ampliação do poder de ação. Esta estratégia de estruturação usa do consórcio como ferramenta (meio e não fim) e por ela é possível multiplicar o patrimônio pessoal e empresarial, assim como gerar caixa para investimentos e capital de giro, com o menor custo efetivo do mercado de crédito e, ainda, ampliar e muito a capacidade de aproveitamento de oportunidades e expansão.
Características do mercado de consórcios
Estas são algumas características de diferenciação das Soluções por Consórcio ofertadas pela Territorial que são, também, as responsáveis pelos números antes apresentados:
Alto Valor de Crédito: O valor do crédito em um consórcio imobiliário de alto valor agregado é significativamente maior do que em um consórcio imobiliário tradicional. Isso permite que os participantes adquiram imóveis de alto padrão, como casas de luxo, apartamentos de alto padrão, propriedades comerciais de grande porte, entre outros.
Parcelas Maiores: Devido ao alto valor do crédito, as parcelas em um consórcio imobiliário de alto valor agregado são mais elevadas. No entanto, assim como em qualquer consórcio, não há juros, o que pode torna essa opção mais atraente do que um financiamento imobiliário tradicional para alguns compradores.
Público-Alvo: O público-alvo para consórcios de alto valor agregado são indivíduos ou empresas com alta capacidade financeira e busca por crescimento empresarial, patrimonial ou aproveitamento de oportunidades. Isso pode incluir empresários, profissionais de alta renda, investidores imobiliários, entre outros.
Flexibilidade: Assim como em outros consórcios, o consórcio de alto valor agregado oferece flexibilidade. Os participantes podem usar o crédito para comprar qualquer tipo de imóvel, desde que esteja dentro do valor do crédito. Além disso, eles podem optar por pagar o consórcio mais rapidamente através de lances.
Planejamento Financeiro: O consórcio imobiliário de alto valor agregado é uma excelente ferramenta de planejamento financeiro. Ele permite que os participantes planejem a compra de um imóvel de alto valor de forma parcelada e sem juros.
Tendências do Mercado de Consórcios
As principais tendências no mercado de consórcios incluem a digitalização dos processos de consórcio e a crescente popularidade dos consórcios como uma alternativa de aquisição facilitada de baixo custo. A digitalização tem permitido que os participantes de consórcios gerenciem suas cotas online, facilitando o processo de participação em consórcios. Além disso, à medida que os consumidores se tornam mais conscientes das vantagens dos consórcios, como a ausência de juros e a possibilidade de negociação de lances, espera-se que a demanda por consórcios continue a crescer.
Some-se a esta “tendência natural” um aspecto que será forçado (“tendência constituída”), que se refere a aplicação da Inteligência Artificial ligada a estratégia inteligentes de estruturação, cujo foco estará em refinar processos e soluções (serviços e produtos) a fim de melhorar a entrega das cartas de consórcio para clientes não tradicionais, atingindo aqueles que focam em ampliação patrimonial e os que desejam gerar / maximizar créditos para investimentos e desenvolvimento.
Necessidades e Desejos dos Clientes
Retenção
Os clientes no mercado de consórcios geralmente desejam um processo de participação em consórcios que seja simples e transparente. Eles valorizam a flexibilidade que os consórcios oferecem, permitindo-lhes escolher o valor do crédito e o prazo de pagamento que melhor se adapte às suas necessidades, o que reflete diretamente na retenção dos clientes (controladas pelo BACEN através da Taxa de Inadimplência e Taxa de Exclusão).
Além disso, os clientes desejam ter a segurança de que a administradora de consórcios é confiável e está autorizada a operar pelo Banco Central do Brasil.
O mercado de consórcios no Brasil é significativo e em constante crescimento. A modalidade de consórcio é a que apresenta maior pontualidade de pagamento entre os brasileiros, com índices entre 40% a 50% das parcelas adimplentes. Isso indica uma demanda sólida por produtos de consórcio e, com espaço para melhorias significativas, pois, a Territorial hoje tem um índice de adimplência acima de 85%.
Flexibilidade Financeira
O consórcio quando utilizado de maneira estratégica e inteligente oferece uma flexibilidade financeira significativa. Ele permite que as empresas ou indivíduos tenham acesso a uma grande quantidade de capital que pode ser usado para uma variedade de propósitos.
Substituição de Passivos Mais Caros
Outro benefício do consórcio de alto valor agregado é a capacidade de substituir passivos mais caros (Interveniente Quitante). Por exemplo, uma empresa pode usar o consórcio para pagar dívidas de juros altos decorrentes de financiamento, melhorando assim sua saúde financeira e liberando mais recursos para investimentos estratégicos.
Benefícios Fiscais
O consórcio via de regra oferece benefícios fiscais melhores do que as outras modalidades de crédito. No Brasil, os pagamentos feitos a um consórcio podem ser deduzidos do imposto de renda, o que pode resultar em economias significativas.
Sem Comprometimento de Renda na Análise de Crédito do BACEN
Uma das grandes vantagens do consórcio é que ele não gera comprometimento de renda na análise de crédito do Banco Central (Bacen). Isso é uma diferença significativa em relação a um financiamento tradicional, onde a parcela e o valor financiado geram um comprometimento de renda. Isso significa que a participação em um consórcio de alto valor agregado pode não afetar a capacidade de uma empresa ou indivíduo de obter outros tipos de crédito. Isso pode ser especialmente útil para empresas ou indivíduos que precisam manter a flexibilidade em sua capacidade de crédito.
Outros pontos de destaque:
Sem cobrança de juros: O consórcio é uma forma de investimento que não cobra juros, apenas uma taxa de administração que é embutida nas parcelas e é significativamente menor do que as taxas de juros aplicadas em outras modalidades de compra.
Educação financeira: O consórcio ajuda a formar uma disciplina financeira, pois exige o pagamento regular das parcelas, o que contribui para a formação de uma poupança.
Poder de compra garantido: O valor da carta de crédito é reajustado anualmente, garantindo o poder de compra do investidor.
Possibilidade de dar lances: O investidor pode dar lances com o dinheiro que tem guardado, acelerando a possibilidade de ser contemplado.
Possibilidade de utilização do FGTS: No segmento de imóveis, o investidor pode usar o saldo do FGTS para amortizar ou liquidar o saldo devedor, oferta de lances, pagamento de parcelas do consórcio ou até complementar o valor da carta de crédito.
Valores atualizados ao fim do consórcio: Quando um cotista termina de pagar o seu consórcio e está pronto para receber a sua carta de crédito, os valores investidos são atualizados, levando em consideração a inflação e a variação monetária sofrida em todo o período.
Vantagens de uma compra à vista: A compra de um bem através de um consórcio acontece como se o pagamento fosse feito à vista, o que facilita a negociação e reduz a burocracia.
Reflexões sobre a Análise de Mercado
O consórcio em geral e dentro dele os alto valor agregado e, o estruturado, como os cases trabalhados pela Territorial Inteligência em Créditos por seu Motor de Vendas e pela sua Rede de Franquias, revelam-se um investimento seguro e uma ação ideal para quem busca adquirir bens próprios, deseja aumentar seu patrimônio a custos baixos ou até obter capital para investimentos, capital de giro ou aquisição de oportunidades.
Ao tempo que o mercado de crédito em geral tem sofrido desaceleração, o mercado de consórcio vem em franca expansão e crescimento.
O mercado de consórcios tem se revelado em uma verdadeira forma de obter crédito de qualidade e maximizar o poder de ação do cliente!
Mas para isso é importante:
- Ter um parceiro como a Territorial Inteligência em Créditos, que tem confirmada e consolidada atuação no mercado com estratégias inteligentes de crédito de alto valor e soluções estruturadas;
- Estar adquirindo as cartas de crédito de uma administradora autorizada pelo Banco Central que solidez e histórico positivo de mercado, a fim garantir a segurança do investimento;
- Ocupar-se não apenas de colher, mas também se semear, de modo a manter sadio e equilibrado o mercado de consórcio como um todo;
- Educar é preciso, a fim de que as pessoas cada vez mais entendem de finanças, crédito, consumo e consigam ter prosperidade sobre estes pilares inafastáveis da vida em sociedade.
Considerações Finais
Em suma, o crédito de alto valor e o crédito estruturado por meio do consórcio são uma ferramenta financeira valiosa que oferece uma série de benefícios para empresas e indivíduos. O consórcio oferece flexibilidade financeira, a capacidade de substituir passivos mais caros, uma estratégia para ampliação patrimonial, a oportunidade de diversificar investimentos, potenciais benefícios fiscais não gerando comprometimento de renda na análise de crédito do Bacen, dentre outros.
Além disso, o consórcio ao varejo em geral (crédito massificado) que a Territorial Inteligência em Créditos oferece por sua Máquina de Vendas, é também de grande valia, pois, oportuniza aqueles que também desejam se beneficiar do consórcio mas não podem ou não querem adquirir cotas de alto valor agregado, mas desejam desde já aprender a usar deste crédito “crédito qualificado” criando uma carteira de investimentos e oportunidades para uso futuro nas suas mais variadas oportunidades, necessidades e projetos de vida. E não só o cliente absorve os benefícios, mas também o ecossistema como um todo, as vistas do equilíbrio que estas vendam promovem.
